«Тенденції невтішні». Ми проаналізували обсяг українського IT-експорту за ІІІ квартал й запитали в експертів, чого очікувати до кінця року

Відповідно до оновлених даних Нацбанку, у третьому кварталі 2023 року обсяг українського ІТ-експорту зменшився на 3,3% у порівнянні з попереднім кварталом, і склав $1,646 млрд. Йдеться про різницю в $56 млн.

DOU проаналізував актуальні показники обсягу експорту комп’ютерних послуг й запитав у представників Харківського і Львівського ІТ-кластерів й асоціації ІT Ukraine, яким є їхній прогноз до кінця року та чи може галузь очікувати на зростання.

Серед найважливіших тенденцій:

● обсяг ІТ-експорту у вересні — найнижчий за усі попередні місяці 2023 року;
● ймовірно, галузь повертається до цифр, які були ще до повномасштабного вторгнення;
● щомісячні показники все ще тримаються на рівні $500–600 млн;
● понад 40% виторгу за ІТ-експорт у вересні надійшло від США;
● є обережні прогнози експертів, що ситуація може покращитися, але для цього мають бути певні умови.

Йдемо на спад і повертаємося до показників 2021 року

Перший і другий квартали цього року були успішнішими для галузі й принесли $1,675 млрд і $1,702 млрд відповідно. Показники третього кварталу — найнижчі за останні два роки. Спостерігаємо тенденцію, що ІТ-експорт повертається до цифр, які були ще до повномасштабного вторгнення, — як от у першому ($1,444 млрд) і другому ($1,605 млрд) кварталах 2021 року.

Порівняння обсягу ІТ-експорту за кварталами

Падіння на 8%, якщо порівнювати з 2021 роком

Зниження обсягу ІТ-експорту, якщо порівнювати треті квартали між собою, відбувається вже другий рік поспіль. Спостерігаємо падіння на 5,5%, якщо порівнювати з минулорічними показниками за третій квартал ($1,741 млрд).

Однак все ще є чимала різниця у порівнянні з 2020 роком — тоді це було $1,257 млрд, що на 31% менше, аніж зараз. Відтоді цифри зростали — аж до $1,789 млрд у третьому кварталі 2021-го. У порівнянні з 21-м роком, квартальний виторг за ІТ-експорт зменшився на майже 8%.

Порівняння кварталів за роками

Середні місячні показники — все ще $500–600 млн

Показник за вересень цього року становить $521 млн. Цікаво, що точно така ж цифра була у березні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення. Вересневий обсяг ІТ-експорту — найнижчий за усі попередні місяці цього року. Це на $45 мільйонів менше, аніж у серпні 2023-го, і на $57 мільйонів менше, аніж у вересні 2022-го.

Водночас після російського вторгненння обсяг ІТ-експорту за місяць тримається на рівні $500–600 млн із певними коливаннями. У вересні 2022-го цей показник становив $578 млн, а от у вересні 2021-го — $621 млн, у вересні 2020-го — $421 млн.

Порівняння обсягу ІТ-експорту за місяцями в різні роки

Понад 40% місячного виторгу за ІТ-експорт надходить від США

У десятці країн, які приносять найбільше виторгу для України, — США, Мальта, Велика Британія, Кіпр, Ізраїль, Швейцарія, Німеччина, Естонія, Польща та Нідерланди. Беззаперечний лідер — Сполучені Штати Америки. $221 млн від цієї країни у вересні — це 42% від усього місячного виторгу за ІТ-експорт ($521 млн).

Серед інших країн, які замовляють ІТ-послуги в українських фахівців, — Канада, ОАЕ, Данія, Ірландія, Швеція, Франція, Литва, Бельгія. Відповідно до даних НБУ, найменше у цьому напрямі ми співпрацюємо з Румунією, Грузією, Гібралтаром і Латвією.

Основні країни-партнери

Ярина Возняк, керівниця команди досліджень Львівського ІТ Кластера

Тенденції невтішні. Ситуація з експортом IT-послуг не стає кращою, ми спостерігаємо зниження обсягів. Існують обережні припущення, що все ж у четвертому кварталі 2023 року ефект глобальної рецесії зменшиться. До кінця року обсяг IT-експорту, імовірно, становитиме $6,9-7,1 млрд. У червні наша оцінка була дещо вищою — $7,2-$7,4 млрд. Зараз ми вже більше говоримо про те, чи буде обсяг експорту хоча б таким, як і минулого року.

Головна проблема для IT-ринку в Україні зараз — це повномасштабна війна. Мобілізація працівників, втрата клієнтів, ускладнені можливості для переговорів із новими замовниками, постійні обстріли та загрози блекаутів, потреба у створенні безпечних умов праці для фахівців — це лише частина проблем, з якими стикнулися компанії.

Усі ці фактори також впливають і на рішення іноземних вендорів. Замовники все більш активно починають аналізувати інші ринки, де менше ризиків та є прогнозованість. Враховуючи, що наша IT-галузь практично повністю орієнтується на експорт (за нашими даними 97% сервісних компаній працюють на зовнішньому ринку і лише 3% — на ринку України), то це помітно впливає на можливості зростання техкомпаній.

Марія Шевчук, виконавча директорка IT Ukraine Association

ІТ-галузь в Україні має високу адаптивність і є досить стабільною, якщо порівнювати її з іншими провідними індустріями. Є певний спад, але, за нашими даними, понад 85% компаній повністю або майже повністю відновили бізнес-активність, досягнувши або навіть перевищивши довоєнні показники. Майже 15% із них повідомили про зростання доходів у межах 25-50%.

Також варто зважати, що за підсумками минулого року ми досягли рекордного рівня експорту. Ймовірно, що за результатами 2023 року динаміка ринку дещо знизиться. Основною перешкодою для активного зростання індустрії, як і раніше, залишається ситуація на фронті. Економіка в країні, стан невизначеності теж негативно впливають на показники.

Водночас є ще два ключових фактори, які мають вплив на стан ІТ-експорту в Україні:

— по-перше, менеджерам компаній зараз складно отримати дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон, щоб вони могли особисто взяти участь у важливих заходах чи перемовинах. Саме такі зустрічі дають найкращі можливості для пошуку клієнтів експортних контрактів та утримання наявних;

— по-друге, кількість заброньованих ключових співробітників ІТ-галузі є критично малою. Сьогодні заброньовано 3500 ІТ-фахівців, що складає лише 1% від загальної кількості. Це також додає ризиків для співпраці з українськими компаніями. Партнери побоюються, що їхній проєкт може розпочатися, але не закінчитися через мобілізацію ключових менеджерів.

Ольга Шаповал, директорка Харківського ІТ Кластера

У 2022 році ІТ-галузь зростала. Зараз невирішені питання роботи бізнесу (відсутність прозорих бізнес-виїздів, бронювань), додані до ризиків війни та помножені на глобальні тренди (рецесія, сповільнення глобального попиту після ковід-диджитал-буму) — розгорнули цей тренд вниз. За 2023 рік ми очікуємо падіння ІТ-експорту на орієнтовно 8%.

Ми бачимо, як ІТ-компанії масово вмикають режим економії, оптимізують свою діяльність, витрати. Бізнес завжди зростає не тоді, коли менше витрачає, а коли більше заробляє. Серед відкритих питань — як утримувати клієнтів, як залучати нових в умовах, коли поїхати до клієнта ти не можеш, також не можеш гарантувати роботу команди під час контракту. Підстав обирати Україну, як локацію, стає все менше, хоча високий рівень експертизи наших айтівців все ще є стійкою конкурентною перевагою.

Глобальні фактори та тренди ми можемо тільки враховувати. А от умови ведення бізнесу — бронювання, виїзди у відрядження — це питання, які мають бути вирішені у найближчі 3-6 місяців. Інакше падіння може пришвидшуватися, центри розробки — закриватися, а ми можемо дійти і до $5 млрд експортної виручки вже за рік-півтора.

Все про українське ІТ в телеграмі — підписуйтеся на канал DOU