×Закрыть

ИТ-аутсорсинг Центральной и Восточной Европы — высокие темпы роста на Востоке

В декабре Central and Eastern European Outsourcing Association (CEEOA) опубликовала отчет («CEE IT Outsourcing Review 2010») о состоянии рынка услуг ИТ аутсорсинга и заказного ПО в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). В этом году отчет готовился под управлением Ukrainian Hi-Tech Initiative при поддержке национальных аутсорсинговых и софтверных ассоциаций стран этого региона. Далее в статье используются данные упомянутого отчета, а также отчетов CEEOA за прошлые годы.

В целом, цифры отчета убеждают, что данный рынок продолжает наращивать объем хорошими темпами. Также дополнительный анализ данных отчета дает основания полагать, что при сохранении благоприятной конъюнктуры в ближайшие несколько лет украинская аутсорсинговая отрасль имеет высокие шансы не только сохранить многолетнее лидирующее положение в регионе, но и увеличить отрыв от ближайших преследователей — Румынии, Венгрии, Польши.

1. Поводов для пессимизма нет — путь тернист, но перспективы...

Мировой кризис 2008 года и замедление темпов развития рынка ИТ-аутсорсинга давали поводы для ряда пессимистических оценок. Приводимые ниже данные свидетельствуют, что рынок ИТ-аутсорсинга в странах ЦВЕ получил в 2009 году дополнительный импульс за счет того, что компании ведущих европейских стран стали активнее снижать свои затраты и передавать часть работ на аутсорсинг, а географическая и языковая близости способствуют региону в получении заказов.

Вместе с тем, эксперты отмечают сравнительно небольшие объем и возможности рынка (к примеру, упоминается, что количество специалистов в Украине, занятых ИТ-аутсорсингом, в 25 раз меньше количества специалистов в Индии), и, на фоне хороших технических компетенций, невысокий уровень понимания бизнес-аспектов потребностей заказчиков. А также слабость национальных ассоциаций региона в продвижении интересов отрасли на крупнейшие мировые рынки.

Объем рынка ИТ-аутсорсинга в странах ЦВЕ

Рис. 1.1. Объем рынка ИТ-аутсорсинга в странах ЦВЕ, млн. $ (по данным CEEOA)

Количество специалистов отрасли ИТ-аутсорсинга в странах ЦВЕ

Рис. 1.2. Количество специалистов отрасли ИТ-аутсорсинга в странах ЦВЕ

Доли компаний в зависимости от размера

Рис. 1.3. Доли компаний в зависимости от размера

2. Великолепная пятерка и вратарь

Нет смысла сравнивать несравнимое. При всем уважении, Албания или Молдова не могут участвовать в сравнении с лидерами. Для придания объективности данному выводу воспользуемся кластеризацией по старому правилу Парето — 80% объема дают 20% (клиентов, продуктов, проектов). Вторую часть правила выполнить не удастся (хотя если бы Украина, Румыния и Польша достигли качественных показателей Венгрии — Парето был бы доволен), поэтому ограничимся первой.

Доли стран кластера А в объеме рынка ИТ-аутсорсинга ЦВЕ

Рис. 2.1. Доли стран кластера А в объеме рынка ИТ-аутсорсинга ЦВЕ (отсчет с 5%)

Таблица 1

Кластеризация стран региона по объему услуг

Кластеризация стран региона по объему услуг

Очевидно, что входящие в кластер А страны являются настоящими лидерами региона, обеспечивая около 80% объема услуг. Причем, как видим, и в прошлые годы состав кластера был неизменным. Разве что в 2008 г. Беларусь обошла Чехию, да Румыния несколько увеличила долю. В дальнейшем сосредоточимся на анализе данных только по странам, входящим в кластер А.

Таблица 2

Состояние рынка ИТ аутсорсинга в странах Центральной и Восточной Европы
для расчетов использованы данные отчета «CEE IT Outsourcing Review 2010»)

Состояние рынка ИТ аутсорсинга  в странах Центральной и Восточной Европы

Необходимые пояснения к табл. 2:

  • PM, SD, MD, JD — проект-менеджер, разработчики уровней сеньор, мидл и юниор соответственно;
  • Желтым цветом выделены названия показателей, отсутствующие в отчете, но рассчитанные на базе его цифр;
  • Оценка экономического престижа отрасли — данный показатель может служить косвенной оценкой престижности и востребованности профессии для населения конкретной страны и вычисляется на основе относительных отраслевых показателей и ВВП.
Доли стран кластера А в показателях стран ЦВЕ

Рис. 2.2. Доли стран кластера А в показателях стран ЦВЕ

В анализе долевых показателей по странам в табл. 2 и рис. 2.2 заметно, что Венгрия и Чехия достигли максимальных относительных показателей в соотношении с долей населения, существенно опередив ближайших конкурентов, а также имеют наиболее высокие тарифы. В этом смысле от них не следует ожидать темпов прироста, могущих составить конкуренцию наращиванию украинских объемов.

По ценам с Украиной конкурирует Беларусь, но ее возможности по наращиванию объемов ограничены. Румыния резво наращивала объемы в последние годы, но ускоренный рост ее отрасли аутсорсинга приближается к пределу, если судить по росту стоимости услуг. Потенциал Польши велик, но стоимость услуг также максимальна для региона.

Кроме того, следует обратить внимание, что среди стран кластера А Украина — единственная страна, где оценка экономической престижности отрасли настолько велика (в 2 раза выше, чем в среднем по кластеру). Это означает, что работа в данной отрасли должна быть привлекательна для населения страны и в стране легче привлечь талантливую молодежь в отрасль, в отличие, к примеру, от Польши, где и во многих других отраслях не менее привлекательно.

Таким образом, в ближайшие годы Украина имеет все шансы увеличить объем услуг на 20−25% только за счет повышения качества и роста тарифов, а сравнительно низкое соотношение доли специалистов к доле населения, на фоне высокой оценки престижности и наибольшей абсолютной численности населения, дают основания надеяться на значительно более высокие приросты.

Отдельно следует сказать об упоминаемой в отчете инициативе белорусского правительства «300 тыс. специалистов к 2015 году». Есть эмпирические правила, подобные уже упоминавшемуся правилу Парето. К примеру, правило «численность армии военного времени не может превышать 5% численности населения, мирного времени — 1%» означает, что, конечно, можно формально «поставить под ружье» и все население, включая грудных младенцев, но страна умрет от голода быстрее, чем ее победит враг (косвенным подтверждением является пример Северной Кореи с ее перманентными голодоморами).

Есть мнение, что это правило распространяется не только на размер армии, но и на численность программистов, т. е. верно для различных узкоспециализированных групп человеческой популяции в целом. Предельная численность белорусской «армии программистов» в этом случае не может превышать 100 тыс. человек (и это с учетом занятых на внутренние потребности, в том числе на поддержку «бухгалтерий») — в противном случае это приведет к ситуации, схожей с ситуацией на украинских розничных базарах, где каждый второй продавец имеет высшее образование. Реально же максимальная численность специалистов белорусской аутсорсинговой отрасли в ближайшие 5 лет вряд ли может превысить 15−20 тыс. при самых благоприятных раскладах.

Иногда аналогии имеют два и более смыслов. Так вышло с названием раздела — безусловно, лидеры рынка (кластер А) своими успехами играют на руку всей аутсорсинговой отрасли Центральной и Восточной Европы, то бишь выступают единой командой. Но также очевидно (по доле в объеме рынка, количеству специалистов, доле населения, запасу в цене, традициям научной школы), что «вратарь» в этой команде всего лишь один — и это ИТ аутсорс-отрасль Украины. И от умения «вратаря» зависит — поймает ли он открывающиеся шансы в свою ловушку.

3. Тренды и возможности

Участники опроса отмечали следующие основные тренды для стран ЦВЕ на ближайшие годы:

  • дальнейший рост объема экспорта услуг ИТ-аутсорсинга;
  • увеличение доли услуг ИТ-аутсорсинга внутри стран;
  • увеличение числа компаний с иностранными инвестициями.

Отдельно обратим внимание, что в Румынии, в отличие от остальных стан кластера А, на втором месте в оценке трендов стоит внедрение систем управления качеством. Это частично может подтверждать гипотезу об исчерпании румынских ресурсов опережающего (по сравнению с другими лидерами региона) роста.

Выводы же данной статьи, основанные на анализе данных отчета CEEOA, — только Украина (и, возможно, Беларусь, но в меньшей степени) в ближайшие годы могут стать «локомотивами» дальнейшего роста рынка услуг ИТ-аутсорсинга стран ЦВЕ.

Методология

Методология сбора данных для отчета включала: — базовую оценку емкости рынка на основании тарифов компаний, количества специалистов, данных проектной производительности и т. д.; — опросы для корректировки базовой оценки (приняли участие 246 компаний); — экспертные интервью (представители 32 компаний и 25 представителей национальных ассоциаций).

Отчет имеет достаточно высокую репрезентативность, по утверждениям составителей отчета, погрешность данных не превышает 3%.

Отдельного упоминания заслуживает, помимо качественно подготовленных данных, само оформление отчета. Очень добротная подача и профессиональное оформление, а в сравнении с предыдущими отчетами за прошлые годы — серьезные отличия в лучшую сторону. Единственное пожелание на будущее — включить в данные опросов страны заказчиков услуг. Это позволило бы при анализе анализа делать дополнительные стратегические выводы, ориентируясь на глобальные тенденции и ситуацию в ведущих мировых регионах.

P.P. S — paphos postscriptum

Ситуация несколько напоминает анекдот про еврея, просившего у Бога выигрыш в лотерею («— Господи, дай мне шанс выиграть миллион. — Дай мне шанс, купи хотя бы лотерейный билет»). Данные говорят, что Украина имеет очень высокие шансы значительно увеличить объем, эксперты говорят, что для этого нужна сильная и массовая национальная ассоциация, которая возьмет под контроль решение трех вопросов. Это, как минимум:

  • лоббирование интересов отрасли за рубежом;
  • защита интересов отрасли внутри страны (как минимум, чтобы не приравняли в налогообложении к казино);
  • срочная модернизация системы подготовки кадров.

Очевидно, что без опережающего и достаточного финансирования такой ассоциации компаниями-лидерами рынка (покупки лотерейного билета) все эти вопросы будут решены в духе вековой национальной традиции.

  • Популярное

44 комментария

Подписаться на комментарииОтписаться от комментариев Комментарии могут оставлять только пользователи с подтвержденными аккаунтами.

Интересно увидеть прогноз зарплат программистов на 3−5−10 лет в Украине. Плохо тратить без такого.Хотя бы в асимптотической форме к зарплате программистов на Западе.Интересно даже увидеть что нибудь более абстрактное например: Изменение соотношения среднего дохода технаря с высшим к среднему доходу в стране — (может это константа типа «В штатах за последние боле ста лет доля общего трудового дохода в ВВП составляет 73%, а общая прибыль (доход на капитал) остальные 28%» цифры примерные из книги «Экономикс» )

adonichenkoВы не могли бы дать данные о процентном соотношение клиентов украинских аутсорсинговых фирм по следующим трем странам: 1. Америка 2. Европейский Союз3. Другие? Рост отрасли зависит от экономической ситуации в странах клиентов, если большинство клиентов амеры то всё пропало... если Европа то более менее норм.

К сожалению, в отчете нет таких данных

Taking into account that NASDAQ Composite index climbs his historical maximum in 2007 (~2600 index value now comparing to ~2800 in 2007) investors have money and desire to invest into high-tech. http://www.google.com/finance?...Remember that major part of the software development projects directly or indirectly are financed by investors. Even support projects deal with products were developed for investors money before and is kind of investment of owner into product evolution.That means industry in total will have money that increases overall potential for growth.

Хмм, вобще руководствуясь логикой этой статьи, получается что если мы посмотрим на отношение, ну скажем к-ства чиновников на душу населения и сравним с теми-е цифрами по регионом ЕСС, то выясним что скоро большинство уволят. (Ну или к-ство занятых в машиностроении, что бы политику не привлекать). Мир, конечно, становится плостким в далекой перпективе, но не до такой-же степени;) Тем более в соседях у нас не только ЕСС

А разве не пора давно это сделать (по чиновникам)? По логике — там ведь не население главным было. Ставки ниже, более голодные в целом, есть кого привлекать, ну и все же система подготовки какая-никакая, а есть. Да и традиции — не последнее дело, хотя весами их не измеришь

(специально же потом поправился — количестов людей занятого в отрасли машиностроения как другой пример указал: никто не заметил) Ну тут по большому счету спорить не о чем: то есть понятно что что отраслевая специализация существует, в статье неявно предполагается что у нас она как в ЕСС. мне кажеться более правдоподобным что у нас складывается немного другой тип экономики чем в остальных странах Восточной Европы. Ну и вечная проблема — любые рассуждения будут более или менее спекулятивными, так как для настоящий анализ невозможен из-за трудоемкости сбора данных. C другой стороны, привлечение внимания к тому, что зазор еще существует — тоже хорошо. Я просто чуcтвую какое-то неудобство из-за того, что для качественного анализа так много цифр не нужно, а количественный получается явно некорректный, но думаю это дело вкуса.

На «Рис. 2.2. Доли стран кластера А в показателях стран ЦВЕ» Графики мало того что нечитабельные, так еще и неправильно составлены. Судя по графику доля Беларуси в ВВП и населениие — 0%.

Отсчет идет с 5%, а не 0.По графикам замечания принимаются — остается заметить на правах автора «ну что ж, я так вижу мир» — для быстрого сравнительного анализа считаю «радар» отличным средством. Но для обозрения, видимо, ничего лучше столбовой классики нет — так что беру принцип " читатель всегда прав".

интересно, как нарисовались цифры по «реальному рейту»? компании говорили?:) друг перед другом хвастались...

Возможно компании называли цифры третьей стороне (авторам отчета например), а не друг другу или публике.

О сильной и массовой национальной ассоциации говорят уже лет 5. А отрасль все растет и ширится, причем очень бурно.

Не хотел в этом ключе тему поднимать, тем более что в статье между строк «бальшими небуквами» намек -, но раз уж Бродский не к ночи был помянут... Подберется отрасль к миллиарду (раньше по крайней мере такая планка была, а сейчас может и ниже — дети-внуки подросли), назначат на нее смотрящего — типа олигарха «Альошеньку» (если уже не) и все, 95% спецов будет ходить вялыми да скучными на 300 у.е. в месяц + 13 зарплата. А вот хозяева рынков в спарке с продавцами давно знают, что против тупого давления есть только один метод — тупое контрдавление. Почему вопросы и решили, не за круглыми столами с Бродским и писульками в его блоге

Извините, но взять ВВП _по_ППС_ и сравнить его с _номинальными показателями_ отрасли это EPIC FAIL.

: -). Изначальным условием было использование только цифр CEEOA. Но синтетический показатель, о котором Вы говорите — мой расчет на базе приведенных в отчете данных ВВП (и не соглашусь, что просчет). Для чего я его привел? Чтобы проиллюстрировать всего лишь один абзац — относительно высокий уровень ценности отрасли для страны по сравнению с другими странами. А вовсе не для того, чтобы сказать, что зарплата программиста в 6 раз выше зарплаты грудного младенца. Ведь правда, я этого не говорил ни в одной строчке?

Вы взяли и сравнили яблоки с апельсинами, раз, потом сравнили ВВП на душу населения (включая младенцев и стариков) с выручкой на программиста — два. Причем опять же, синтетический ппсный ВВП на тушу с номинальной выручкой. Может быть, отрасль и ценная, но полученные показатели — вообще деление числа П на постоянную Планка, а не доказательства.

Да не сравнивал я программистов со стариками и детьми: -). Ну посмотрите в глубь, пож-та, этот показатель дает правильный качественный вывод (и вовсе не случайно). Я понимаю, что Вам обидно за стат. науку — там так не делается, но нам то важен результат (и приближенные оценочные методы вполне допустимы). А чтоб посчитать такой показатель классически правильно — в отчете нет всех данных, а у меня не было целей поработать за стат. управления 16 стран.Впрочем, замечания принимаю в любом случае — если показатель вызвал непонимание, его нужно не приводить.—"Математика, сталкиваясь с реальным миром, перестает быть точной наукой"

зря ругаете — метрика вполне себе имеет право на существование.тем более, что вычисляется одинаково для всех участников забега и таки правда показывает «относительную привлекательность отрасли». к чему претензии?

Не зря. Сравнивать надо по занятым и в номинальных показателях. Я надеюсь договориться с руководством ДОУ:) насчет фоллоуапа к данной публикации с правильными расчётами.

И снова повторю — для целей этой публикации расчеты правильны

Мдя... я помню как-то developer.org.ua искали аналитика... видимо они таки его нашли...Причём аналитик любит таблицы с неоднородными данными, с нумерацией строк буквами и каким-то пиз...цом в ячейках. Если в заголовке указано что данные колонки в процентах — нафига его... этот процент... пихать в каждую ячейку.Я ничего не понял из этих таблиц — все данные будут интересны ещё одному аналитику -, но простой читатель забьёт прочтение ещё на первой таблице.За паучиные графики вообще надо убивать... тем более что такие графики очень красиво можно представить однородной таблицей.Кто хоть что-нить понял из Рис. 2.2?! Статья наверное интересная... как собственно и первая была -, но на кого она рассчитана? Я ниче не понял:) p.s. Жалко кстати не написано сколько платит налогов программист и компания (по отдельности) из Польши и Украины, например. В свете нового НК было бы крайне показательно.

Сорри. Таблицу надо скрыть — она не нужна в статье, разве что как приложение.2.2. на мой взгляд — с одного взгляда: -) показывает два вектора-стрелки = Польшу на 6 часов: -) и Украину — на 2 часа: -) (ну как на часовом циферблате).Собственно, для этого радарные диаграммы и нужны — чтобы из сравниваемых по большому числу параметров — сразу выделить лидеров.

Ничего толком из этих радарных графиков не видно. Смотришь-смотришь, смотришь-смотришь... Возникает только вопрос «чооо?...» Про Беларусь тоже подумал, что там 0%, очень неочевидный момент.И доли населения — ну стоило бы словом упомянуть, что именно это за доля? Почему приходится складывать все числа, чтоб понять, что они призваны обозначать?

Могу сказать за чешские налоги. Моя компания (ООО) платит 19% налога.

Підтримую. Не знаю звідки автор взяв моду на ці павучині графіки, але звичайна стовпчата діаграма чудово передасть тещо хотів сказати автор і читачам буде розібратися лекше. Якщо ексель має такий тип діаграми це не значить що її тикати треба всюди.Ну і де розшифровка пунктів. Як розуміти «Доля в населении %» — що це за чарівні проценти такі. При кількості спеціалістів 18100 (до речі в мене виникають сумніви стосовно заниженості ці) що означає 26% Аналітика може й непогана, але оцінити не маю можливості бо оформлення на трєчку.

Ну раз уж Вы беретесь ставить оценку, то позвольте и Вам загадать оценочную загадку для разминки интеллекта — на рис. 2.2. какие цифры четко видны на графике слева, которых нельзя нормально показать на графике справа? Ну и вторая — можно ли вести на экране радара 20 воздушных целей при помощи стовпчикових дiаграм?

Какие-то странные цифры в последних 5-ти строчках столбца «Кластер А»? Непонятно откуда такие проценты. 76, 9% населения занимаются ИТ-аутсорсингом??? А кого они тогда аутсорсят?: -)

Там в строках с долями сумма процентов по кластерам дает 100%, 76, 9 — доля кластера

Да, спасибо. Теперь понятно. По таблице с первого взгляда не ясно, откуда цифры берутся. Автору стоило бы поучиться правильной подаче аналитических данных.

Учиться никогда не поздно. Но по долям тут то классическое представление, по другому его не подают в таблицах. Смотрим название строки «Доля населения», смотрим название столбца — «Кластер А», на пересечении — эта самая доля. Доля, часть, соотношение... обычно после этого и без значка % понятно, что в процентах от чего-то. Таки не врут про кризис системы образования...

Кластер А — это 6 стран-лидеров из анализируемых 16 стран ЦВ Европы. На их долю приходится 76% населения ЦВЕ.

лол статья, пистеж чуть более чем полностью. банальные цифры не коррелируются с реальностью

Статья полностью основана на цифрах отчета CEEOA, его, кстати, собирали по всей ЦВ Европе наши земляки. Какие цифры у Вас не коррелируют с реальностью?

А что это за 23 доллара в час за миддла? Это ж 3680 долларов в месяц.

Это цена, выставляемая заказчику, в нее, ес-но, входят все затраты фирмы-исполнителя

И где тот человек, который писал о тупике аутсорсинга? =)

Если вы тупик из указанных цифр не видите, это ваши личные проблемы. Рейты внешние в табличке такие же, как в 2000ном году. Только с другим долларом, другими зп, арендой, и так далее. Go figure.

Лично я с интересом жду 3-й части обещанной Вами трилогии: -)

расскажите плз, как при 18к специалистов и 45М населения, «доля в населении, %» 26%?...

Доля в населении из рассматриваемых стран. Т.е. сложите все значения в строке «а» и разделите на полученное число население Украины.

Я же не могу просто так сделать заявление, что «вот этот блондин играет хорошо, а тот брюнет похуже»: -), поэтому вычислены относительные доли каждой страны в населении, числе спецов, объеме услуг и т.д. Т.е. по каждому параметру (население, число спецов, объем) 100% означает ВЕСЬ регион ЦВЕ. А 26%, к примеру, это доля страны.В принципе, таблица только для доказательства приведена (она тяжеловата и, наверное, ее лучше бы сделать ссылкой) — лучше смотрите графики и читайте выводы.

Подписаться на комментарии