ИТ-аутсорсинг Центральной и Восточной Европы — высокие темпы роста на Востоке

В декабре Central and Eastern European Outsourcing Association (CEEOA) опубликовала отчет («CEE IT Outsourcing Review 2010») о состоянии рынка услуг ИТ аутсорсинга и заказного ПО в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). В этом году отчет готовился под управлением Ukrainian Hi-Tech Initiative при поддержке национальных аутсорсинговых и софтверных ассоциаций стран этого региона. Далее в статье используются данные упомянутого отчета, а также отчетов CEEOA за прошлые годы.

В целом, цифры отчета убеждают, что данный рынок продолжает наращивать объем хорошими темпами. Также дополнительный анализ данных отчета дает основания полагать, что при сохранении благоприятной конъюнктуры в ближайшие несколько лет украинская аутсорсинговая отрасль имеет высокие шансы не только сохранить многолетнее лидирующее положение в регионе, но и увеличить отрыв от ближайших преследователей — Румынии, Венгрии, Польши.

1. Поводов для пессимизма нет — путь тернист, но перспективы...

Мировой кризис 2008 года и замедление темпов развития рынка ИТ-аутсорсинга давали поводы для ряда пессимистических оценок. Приводимые ниже данные свидетельствуют, что рынок ИТ-аутсорсинга в странах ЦВЕ получил в 2009 году дополнительный импульс за счет того, что компании ведущих европейских стран стали активнее снижать свои затраты и передавать часть работ на аутсорсинг, а географическая и языковая близости способствуют региону в получении заказов.

Вместе с тем, эксперты отмечают сравнительно небольшие объем и возможности рынка (к примеру, упоминается, что количество специалистов в Украине, занятых ИТ-аутсорсингом, в 25 раз меньше количества специалистов в Индии), и, на фоне хороших технических компетенций, невысокий уровень понимания бизнес-аспектов потребностей заказчиков. А также слабость национальных ассоциаций региона в продвижении интересов отрасли на крупнейшие мировые рынки.

Рис. 1.1. Объем рынка ИТ-аутсорсинга в странах ЦВЕ, млн. $ (по данным CEEOA)

Рис. 1.2. Количество специалистов отрасли ИТ-аутсорсинга в странах ЦВЕ

Рис. 1.3. Доли компаний в зависимости от размера

2. Великолепная пятерка и вратарь

Нет смысла сравнивать несравнимое. При всем уважении, Албания или Молдова не могут участвовать в сравнении с лидерами. Для придания объективности данному выводу воспользуемся кластеризацией по старому правилу Парето — 80% объема дают 20% (клиентов, продуктов, проектов). Вторую часть правила выполнить не удастся (хотя если бы Украина, Румыния и Польша достигли качественных показателей Венгрии — Парето был бы доволен), поэтому ограничимся первой.

Рис. 2.1. Доли стран кластера А в объеме рынка ИТ-аутсорсинга ЦВЕ (отсчет с 5%)

Таблица 1

Кластеризация стран региона по объему услуг

Очевидно, что входящие в кластер А страны являются настоящими лидерами региона, обеспечивая около 80% объема услуг. Причем, как видим, и в прошлые годы состав кластера был неизменным. Разве что в 2008 г. Беларусь обошла Чехию, да Румыния несколько увеличила долю. В дальнейшем сосредоточимся на анализе данных только по странам, входящим в кластер А.

Таблица 2

Состояние рынка ИТ аутсорсинга в странах Центральной и Восточной Европы
для расчетов использованы данные отчета «CEE IT Outsourcing Review 2010»)

Необходимые пояснения к табл. 2:

• PM, SD, MD, JD — проект-менеджер, разработчики уровней сеньор, мидл и юниор соответственно;
• Желтым цветом выделены названия показателей, отсутствующие в отчете, но рассчитанные на базе его цифр;
• Оценка экономического престижа отрасли — данный показатель может служить косвенной оценкой престижности и востребованности профессии для населения конкретной страны и вычисляется на основе относительных отраслевых показателей и ВВП.

Рис. 2.2. Доли стран кластера А в показателях стран ЦВЕ

В анализе долевых показателей по странам в табл. 2 и рис. 2.2 заметно, что Венгрия и Чехия достигли максимальных относительных показателей в соотношении с долей населения, существенно опередив ближайших конкурентов, а также имеют наиболее высокие тарифы. В этом смысле от них не следует ожидать темпов прироста, могущих составить конкуренцию наращиванию украинских объемов.

По ценам с Украиной конкурирует Беларусь, но ее возможности по наращиванию объемов ограничены. Румыния резво наращивала объемы в последние годы, но ускоренный рост ее отрасли аутсорсинга приближается к пределу, если судить по росту стоимости услуг. Потенциал Польши велик, но стоимость услуг также максимальна для региона.

Кроме того, следует обратить внимание, что среди стран кластера А Украина — единственная страна, где оценка экономической престижности отрасли настолько велика (в 2 раза выше, чем в среднем по кластеру). Это означает, что работа в данной отрасли должна быть привлекательна для населения страны и в стране легче привлечь талантливую молодежь в отрасль, в отличие, к примеру, от Польши, где и во многих других отраслях не менее привлекательно.

Таким образом, в ближайшие годы Украина имеет все шансы увеличить объем услуг на 20–25% только за счет повышения качества и роста тарифов, а сравнительно низкое соотношение доли специалистов к доле населения, на фоне высокой оценки престижности и наибольшей абсолютной численности населения, дают основания надеяться на значительно более высокие приросты.

Отдельно следует сказать об упоминаемой в отчете инициативе белорусского правительства «300 тыс. специалистов к 2015 году». Есть эмпирические правила, подобные уже упоминавшемуся правилу Парето. К примеру, правило «численность армии военного времени не может превышать 5% численности населения, мирного времени — 1%» означает, что, конечно, можно формально «поставить под ружье» и все население, включая грудных младенцев, но страна умрет от голода быстрее, чем ее победит враг (косвенным подтверждением является пример Северной Кореи с ее перманентными голодоморами).

Есть мнение, что это правило распространяется не только на размер армии, но и на численность программистов, т. е. верно для различных узкоспециализированных групп человеческой популяции в целом. Предельная численность белорусской «армии программистов» в этом случае не может превышать 100 тыс. человек (и это с учетом занятых на внутренние потребности, в том числе на поддержку «бухгалтерий») — в противном случае это приведет к ситуации, схожей с ситуацией на украинских розничных базарах, где каждый второй продавец имеет высшее образование. Реально же максимальная численность специалистов белорусской аутсорсинговой отрасли в ближайшие 5 лет вряд ли может превысить 15–20 тыс. при самых благоприятных раскладах.

Иногда аналогии имеют два и более смыслов. Так вышло с названием раздела — безусловно, лидеры рынка (кластер А) своими успехами играют на руку всей аутсорсинговой отрасли Центральной и Восточной Европы, то бишь выступают единой командой. Но также очевидно (по доле в объеме рынка, количеству специалистов, доле населения, запасу в цене, традициям научной школы), что «вратарь» в этой команде всего лишь один — и это ИТ аутсорс-отрасль Украины. И от умения «вратаря» зависит — поймает ли он открывающиеся шансы в свою ловушку.

3. Тренды и возможности

Участники опроса отмечали следующие основные тренды для стран ЦВЕ на ближайшие годы:

• дальнейший рост объема экспорта услуг ИТ-аутсорсинга;
• увеличение доли услуг ИТ-аутсорсинга внутри стран;
• увеличение числа компаний с иностранными инвестициями.

Отдельно обратим внимание, что в Румынии, в отличие от остальных стан кластера А, на втором месте в оценке трендов стоит внедрение систем управления качеством. Это частично может подтверждать гипотезу об исчерпании румынских ресурсов опережающего (по сравнению с другими лидерами региона) роста.

Выводы же данной статьи, основанные на анализе данных отчета CEEOA, — только Украина (и, возможно, Беларусь, но в меньшей степени) в ближайшие годы могут стать «локомотивами» дальнейшего роста рынка услуг ИТ-аутсорсинга стран ЦВЕ.

Методология

Отчет имеет достаточно высокую репрезентативность, по утверждениям составителей отчета, погрешность данных не превышает 3%.

Отдельного упоминания заслуживает, помимо качественно подготовленных данных, само оформление отчета. Очень добротная подача и профессиональное оформление, а в сравнении с предыдущими отчетами за прошлые годы — серьезные отличия в лучшую сторону. Единственное пожелание на будущее — включить в данные опросов страны заказчиков услуг. Это позволило бы при анализе анализа делать дополнительные стратегические выводы, ориентируясь на глобальные тенденции и ситуацию в ведущих мировых регионах.

P.P. S — paphos postscriptum

Ситуация несколько напоминает анекдот про еврея, просившего у Бога выигрыш в лотерею («— Господи, дай мне шанс выиграть миллион. — Дай мне шанс, купи хотя бы лотерейный билет»). Данные говорят, что Украина имеет очень высокие шансы значительно увеличить объем, эксперты говорят, что для этого нужна сильная и массовая национальная ассоциация, которая возьмет под контроль решение трех вопросов. Это, как минимум:

• лоббирование интересов отрасли за рубежом;
• защита интересов отрасли внутри страны (как минимум, чтобы не приравняли в налогообложении к казино);
• срочная модернизация системы подготовки кадров.

Очевидно, что без опережающего и достаточного финансирования такой ассоциации компаниями-лидерами рынка (покупки лотерейного билета) все эти вопросы будут решены в духе вековой национальной традиции.

Все про українське ІТ в телеграмі — підписуйтеся на канал DOU