Релокейт-опрос 2017 (для тех, кто уже уехал). Собрано более 1500 анкет.
×Закрыть

ТОП-25 крупнейших IT-компаний Украины, июль-2016. Кризис пройден?

С января по июль 2016 количество сотрудников в компаниях ТОП-25 выросло на 1192 человека, это 9% роста в годовом выражении. EPAM остается крупнейшей ИТ-компании, на втором месте компания SoftServe, которая «взяла» планку в 4000 человек.

Большинство компаний планируют умеренный рост персонала на этот год, только одна из компаний сообщила нам о планах по релокации сотрудников в свои зарубежные офисы.

Основной причиной, тормозящей рост рынка, компании называли перегретый рынок труда — в противовес данным опроса 2015 года, когда свыше 80% компаний называло «политическую нестабильность» главным фактором. Это, безусловно, хорошая новость — с внутренними проблемами индустрия как-то справится, тем более что про «перегретый рынок труда» разговоры идут последние 10 лет.


Δ Компания Офисы, в которых ведется разработка Специалисты
в Украине
Δ
01.16/07.16
Технические
специалисты
Вакансии
в Украине
1 EPAM Киев, Харьков, Львов, Днепр, Винница 4500 +100 4000 204
2 SoftServe Киев, Харьков, Львов, Днепр, Ровно, Ивано-Франковск, Черновцы 4171 +280 3100 311
3 Luxoft Киев, Днепр, Одесса 3735 +5 3320 155
4 GlobalLogic Киев, Харьков, Львов, Николаев 2751 +79 2419 180
5 Ciklum Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Винница 2500 +165 2177 211
6 NIX Solutions Ltd. Харьков 1500 1400 46
7 Infopulse Киев, Харьков, Винница, Житомир, Чернигов 1307 +96 1174 62
8 Netcracker Киев, Одесса, Сумы 1021 +59 814 67
9 ↑ 2 DataArt Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Херсон 930 +180 835 295
10 ↓ 1 ELEKS Львов, Ивано-Франковск, Тернополь 850 +8 667 34
11 ↓ 1 Miratech Киев, Харьков, Одесса, Винница 805 -2 706 20
12 EVO.company Киев 732 160 62
13 ↓ 1 Lohika Киев, Львов, Одесса 720 +1 580 10
14 ↓ 1 ISD* Львов, Днепр, Бердянск, Запорожье 700 680 14
15 ↑ 5 Plarium Киев, Харьков, Львов, Одесса 690 +140 202 32
16 ↑ 1 Sigma Software Киев, Харьков, Львов, Одесса 650 +67 545 61
17 ↓ 1 Playtech Киев 630 +47 504 86
18 ↓ 3 GeeksForLess Inc. Киев, Львов, Николаев 601 +14 564 14
19 Terrasoft Киев 600 +50 455 80
20 ↓ 6 Samsung R&D Institute Ukraine Киев 600 -100 550 42
21 Playtika UA Киев, Днепр, Винница 572 +22 530 17
22 INTROPRO LLC Киев 535 +3 498 51
23 Корпорация Парус Киев 520 430 10
24 Astound Commerce Киев, Винница, Ужгород, Чернигов 435 301 40
25 ↓ 1 Cogniance Киев 413 -22 324 8
Всего32 4681192
26 9352112
Звездочкой (*) отмечены компании, которые отказались дать точные данные по количеству специалистов. Используется экспертная оценка DOU.ua


За период с января по июль 2016 суммарное количество сотрудников в компаниях ТОП-25 возросло на 1192 человека (+4,5%) — это на 1,8% больше, чем за предыдущее полугодие:

Самым большим ИТ-работодателем Украины остается EPAM. После стремительного роста в прошлом полугодии (+13%), в январе-июле 2016 года динамика компании снизилась до 2%:

Расстановка в «большой пятерке» осталась неизменной. Наибольший рост среди лидеров показала компания SoftServe (+7%) и стала вторым ИТ-работодателем в Украине, вслед за EPAM, со штатом более 4000 человек. У SoftServe и самое большое количество открытых вакансий в Украине — 311.

Тройку лидеров замыкает Luxoft. На 4-м и 5-м местах — GlobalLogic и Ciklum.

Большинство компаний рейтинга показали положительную динамику, из них пять увеличили штат более чем на 100 сотрудников — SoftServe, DataArt, Ciklum, Plarium и EPAM. В прошлом полугодии только три компании показали прирост 100+.

Наибольший относительный рост у Plarium (+25%) и DataArt (+24%). В этот раз Plarium включил в статистику свою киевскую студию, а также, по словам компании, они сейчас стремительно растут в связи с разработкой новых проектов.

Стабильный прирост показывает Sigma Software: +14% в прошлом полугодии и +11% в нынешнем:

В этом полугодии в ТОП-25 появились новые участники — EVO.company (732 сотрудника) и Astound Commerce (435), которые стартуют с 12-го и 24-го мест. Новички рейтинга вытеснили Win Interactive LLC и Wargaming.net. Последняя показала отрицательную динамику в связи с реорганизацией.

Также отрицательная динамика у Samsung R&D Institute Ukraine, но это связано с уточнением оценки (на этот раз компания согласилась дать официальную информацию).

Прогноз на вторую половину 2016

Компании строят осторожные планы на будущее: 64% опрошенных планируют умеренный рост до конца года. Количество тех, кто планирует активный рост снизилось до 8%, при этом стало меньше и тех, кто не планировал рост — всего 4%:

Планы компаний по открытию новых офисов:

За последние 2 года планы компаний на счет роста на ближайшие полгода выглядели так:
График построен только для тех компаний, которые прислали информацию.

Основной причиной, негативно влияющей на рост компании, большинство работодателей назвали перегретый рынок труда:
График построен только для тех компаний, которые прислали информацию.

Интересно, что на протяжении 2015 года главным негативным фактором компании называли политическую нестабильность.
График построен только для тех компаний, которые прислали информацию.

Похоже, пик кризиса остался позади, и рынок возвращается к «нормальной» ситуации — расти быстрее мешает дефицит кадров, а не политические проблемы или внешнеэкономическая ситуация.

Полная версия ТОП-25 и данные прошлых рейтингов доступны на странице jobs.dou.ua/top25.

LinkedIn

72 комментария

Подписаться на комментарииОтписаться от комментариев Комментарии могут оставлять только пользователи с подтвержденными аккаунтами.

Дані від компаній можуть містити маніпулятивну складову. Якщо не полінуватись, то можна зробити cross check через LinkedIn. Метод не ідеальний, але думаю точніший.
Звісно, можливо існують люди, що не реєструються чи помилково вказують не вірну компанію або країну (круто ж написати Sanfrancisco, CA замість Makeevka, Ukraine особливо якщо ви в CA в тижневому відрядженні).
Можливо також, що інують «мертві душі», тобто екаунт на LinkedIn без людини (кажуть, що за 5$ можна купити +100 людей в лінкеді на PeoplePerHour :))
Суто IMHO LinkedIn видасть найбільш точні дані з похибкою до 10% (саме зараз поки компанії ще не почали накручувати людей).

Поїхали...
1. Заходимо в LinkedIn Sales Navigator (це платна штука)
2. Вибираємо країну — Ukraine
3. Вибираємо Function:
a. Engineering, Information Technology, Quality Assurance, Program and Project Management, Product Management, Art & Design, Consulting
4. Не вибраними залишаються:
a. Sales, Operations, Media & Communication, Entrepreneurship, Education, Marketing, HR, Research, Finance, Administrative, Support, Legal, Business Development
5. Чому вибрані саме ці Function? Бо, швидше за все, лише ці ресурси є оплачуваними замовником.

Всі були в однакових умовах. Отримуємо першу десятку:
1. EPAM — 3254
2. SoftServe — 2326
3. Luxoft — 2192
4. GlobalLogic — 1883
5. Ciklum — 1358
6. Infopulse — 699
7. DataArt — 550
8. ELEKS — 477
9. Lohika — 460
10. Leobit — 5000 (на правах реклами :-))

Скрін з LinkedIn — goo.gl/BqRGqO

п. с. Що б там не показували компанії, ростуть — і добре! :-)

Раз вы брали только технических спец-ов, то логично будет сравнивать результат LinkedIn со соответствующей колонкой ТОП-25, там где:

EPAM 4000
SoftServe 3100
Luxoft 3320
...

Получается, средняя погрешность — 40%. А вот с чем она связана — с неточными данными от компаний или же с тем, что не все зарегистрированы или обновляют профиль LinkedIn — это интересно

Посмотрел на корпоративном сайте, в EPAM Ukraine количество сотрудников соответствует заявленному, даже немного больше, учитывая 2 месяца
Только со своего офиса знаю коллег, которые в LinkedIn не регистрировались.

Самсунг −100 ! Люстрация ?

Также отрицательная динамика у Samsung R&D Institute Ukraine, но это связано с уточнением оценки (на этот раз компания согласилась дать официальную информацию).

На рынке не дефицит кадров, а дефицит денег. Будут деньги — будут кадры.

Не совсем. Денег в мире нынче много, но у аутсосрса есть потолок по оплате и определяется он американским рынком. Денег давать аутсосрсу будут не более чем, пока аутсосрсеры выгоднее местных.
А вот если не аутссорс, а продукты, то тут уже потолка по деньгам нет — определяется уже спросом на квалифицированные кадры и их предложением на местном рынке.

Дефицита кадров нет, а сотни вакансий для синьйоров которые не могут закрыть по пол года есть. Мистика.

Нет тут мистики. Ибо куча вакансий фейковые. Еще для кучи ищут сеньоров, а платить хотят, как джуну. Итого нормальных вакансий, несколько процентов только (тех где ищут сеньоров и прелагают соответсвующую сеньору оплату его труда).

А какой смысл делать фейковые вакансии? И я ни разу не слышал чтоб кто-то приходил на собеседование на позицию сеньора и ему предлагали 1к.

Много и разных. Например, часто высокому начальнику (заказчику) втюхивают, как мы не успеваем, начальник грит нанимайте еще людей, но люди-то не нужны, нужно начальника (заказчика) разводить. И т.п.
Ты еще джун и мало что в ит видел. ИТ ничем не отличается от других видов бизнеса со всеми присущими им кидалом и разводиловом.

За пределами Киева есть еще много Украины.

У Серва реально 2600 інженерів з 4200 людей? Тоді некоректно порівнювати, бо це не «яблука з яблуками». Може зробіть графік по кількості інженерів, адже саме це цікаво, а не оверхеди чи сторонній ресторанний бізнес )) Чи може це кол-центр, тобто BPO в них росте? В будь-якому випадку варто розділити.

Це мабуть все SBU* менеджери :-)

* - so-called “software business unit”

У SoftServe 3100 технических специалистов (изначально компания предоставила неточные данные). А разницу между общим и техническим числом специалистов компания объясняет тем, что у них главный европейский офис находится в Украине, поэтому большой административный штат.

Могут сами авторы обзора дать определение «перегретый рынок труда».Какой смысл в эту фразу вкладывают работодатели?

Думаю все сводится к «набрали б людей больше если б надо было платить меньше».

Что означает перегретый рынок труда?

Это значит, что найму новых сотрудников мешает банальное отсутствие желающих
Речь, конечно, о тех желающих, кто соответствует требованиям. Т.е. что-то знает/умеет

А не наоборот? Не повышенный ли конкурс -означает перегретый рынок труда?
То есть зарплаты достигли своего пика и платить больше компании -не могут!?)

По-моему это почти что то же, что и я говорю.
Я говорил, что всех, кто был — расхватали. Но можно сказать, что нет желающих на такую зп, которую могут предложить.

Но можно сказать, что нет желающих на такую зп, которую могут предложить.
Вот это ближе к описанию действительности. Но где тут перегретость рынка?
Иначе можно тоже сказать о перегрестости рынка строителей, учителей, врачей и вообще любого.

Не, ну если давать определение перегретого рынка «в лоб», то перегретый рынок — это рынок, который растет слишком быстро. Так что нельзя говорить

о перегрестости рынка строителей, учителей, врачей
Но перегретый рынок айтишников и недогретый рынок учителей имеют в чем-то схожие проблемы отсутствия кадров. С той лишь разницей, что многие хотят войти в айти. А войти в школу никто не хочет :)
то перегретый рынок — это рынок, который растет слишком быстро
Слишком быстро — это как? Сколько это?
Пока что я прочитал, здесь, перегретый рынок и нехватка кадров — это потому что нам так нравится его называть и не можем платить квалифицированным кадрам.

В статье пишут про перегретый рынок и про 9% роста в год.
Значит, >=9% — это перегретый рынок :)

otvet.mail.ru/question/8515850
Может здесь и врут, но о скорости роста там не слова.
Ну или здесь en.wikipedia.org/...i/Overheating_(economics.

В общем как обычно, употребление терминов без их понимания.

habrahabr.ru/post/285582
Хабр лучше чем мейл.ру
И тут пишут о том, о чем я говорил в самом начале
«Сейчас в наличии мы имеем перегретый рынок труда: работы намного больше чем есть специалистов в наличии.»
Насчет определения с мейл.ру, ладно, так тоже можно сказать, что перегретый рынок — это переоцененный рынок.
Видимо, перегретый рынок является и переоцененным и быстрорастущим и с нехваткой специалистов.

Вообще-то перегретый рынок труда в исполнении местных работодателей — это натягивание совы на глобус и никакого отношения к перегретости рынка не имеет.
Это всего-лишь обычная жадность, как же я отдам свои 50% с тушки, меня моя жаба придушит.
А вот там в комментах и ответ про сову на глобусе habrahabr.ru/...y-comment#comment_9460322

На про перегретый рынок жаловались еще в 2007 когда з/п в 3-5 ниже были.

Яке визначення терміну «Технические специалисты»? І чи комунікуєте ви це визначення компаніям, коли берете в них дані?
Бо потім виходить, що в Софтсерві 62% Технічних спеціалістів, а на Епамі і Люксофті 89%

В 2011 році термін «не технічний спеціаліст» розшифровували наступним чином — «все, кроме маркетинга, HR, бухгалтерии и администрации офиса»

dou.ua/...-25-november-2011/#164467

ps
Нічого собі відділ маркетингу в Softserve

Спасибо редакции за интересную статистику. Приятно, что рынок продолжает расти не смотря ни на что.

Рынок растет по причине роста американского рынка и не более. И рост этот будет до очередного кризиса в Америке.

Спасибо, кэп.
Если будет кризис в Америке, то это можно читать как кризис во всём мире. Спрятаться никому не удасться, поэтому такой риск уж можно взять на себя.

Ну так и напишите честно, что по причине роста американской экономики и наш програмерский рынок начал расти. Только какое к оному имеют отношения ваши

Приятно, что рынок продолжает расти не смотря ни на что.
?
На что не смотреть?

Ну вы видите много IT рынков других стран, которые так растут как украинский?

Вся восточная Европа, Индия, Таиланды с Вьетнамами и т.п.

Пройдите на их местные форумы программистов и порадутесь за них.

Ой, ты уже на себя взял полномочия всех посылать туда, куда тебе хочется?

Давай, давай, иди уже, не задерживайся :)

Уж извини, но сам решу когда и куда мне ходить.

Ви неправі,Віктор. Американський ринок і півроку тому і два роки ріс але я нагадую Вам що флуктуації на укр. ринку були неслабі і не дуже й корелювали з американським ринком. Ви можете ознайомитись зі статистикою за попередні періоди — і самостійно в цьому переконатись.

Доказывай ссылками.
Потому как я не представляю, как вы не можете иметь корреляцию ближкую к единице с американским рынком. У вас уже появилась куча внутренних заказов или заказов от китайцев, россиян?

Без проблем. Але спочатку визначимось з корелюючими величинами- ріст штатівської економіки на людину поквартально за останні 3-4 роки, та ріст кількості програмістів в топ-25 ? Нагадую, кореляція в одиницю означає що ріст американської економіки та приріст програмерів — співпадає. Я все вірно зрозумів?
P.S. Вам можливо буде цікаво взнати що наприклад Люкси генерять з штатів 31% виручки.

Почти. Только уточни, что ты имеешь в виду под

співпадає
.
Ибо у корреляции есть четкое определение с формулой, как она считается.
И вот что это
ріст штатівської економіки на людину

ріст штатівської економіки на людину, малось на увазі — GDP per capita ( nominal).
Співпадає- ілюструю- ріст економіки на 2% в 1 кварталі привів до 4% зростання кількості програмістів в топ-25. ріст економіки в 2 кварталі на 3% — привів до зростання кількості програмістів на 6 %. Пряма залежність.

Это маловато данных для оценки корреляции. Но по сути ты подтверждаешь мой посыл, что корреляция между ростом американской экономики и ростом количества программистов (в той же украине) близка к единице (не единица, потому как есть еще много не учтенных факторов, как глобальных, так и локальных).

Ні, це не підтвердження а умовний приклад що я розумію під кореляцією в одиницю.
Ось Вам реальні дані:

Топ-25 на ДОУ
зростання:
2016 −1-4,5%
2015-2- 3%
2015-1-5%
2014-2-2%
2014-1-5%
2013-2-12%

Ось дані вашингтонського обкому-
www.tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth
Період можна налаштувати самостійно.

Люди часто повторюють чужі стереотипи, не Ви перший, не Ви останній.
З цікавістю читаю Ваші коментарі :) ( без сарказму) .

Ну, возможно ты и прав и я ошибался с такой оценкой корреляции.

Похоже, пик кризиса остался позади, и рынок возвращается к «нормальной» ситуации — расти быстрее мешает дефицит кадров, а не политические проблемы или внешнеэкономическая ситуация.
Так курсы же уже выпустили более 20000 программитсом и тестеров. Откуда дефицит кадров?

Дефицит кадров с многолетним опытом. Дефицита юниоров нет.

Еще и по 5 копеек за пучок. Ну, такой дефицит кадров уже тысяч 10 лет, а может и больше. И гарантирую в ближайшие 10 тысяч лет он же и будет.

Так из этих 20000 взяли дай бог, чтоб 200.

Ну так пусть берут. А если не берут, то не нужны и где дефицит кадров?

Не всі кадри однаково дефіцитні...

Вот тут dou.ua/...ta/articles/juniors-2015 есть исследование на эту тему.

7% взяли, но на дефицит кадров жалуются. Или, таки программистами могут быть не только лишь все?
И можно предположить, что процент людей, что могут стать программистами и тестерами очень небольшой среди человеческой популяции. Тогда всё логично, сколько ты курсов не создавай, но для любой страны максимальное количество ограничено количеством населения.
В РБ около 30000 програмеров. У вас население в 5 раз больше, соответсвенно ваш предел 150000 программистов. То бишь ресурсная база почти выбрана.

Та нет никаких проблем. Пока компании перекупают опытных, но уже скоро это будет банально проблематично сделать из-за отъезда опытных и высоких цен на них, тогда и обратят внимание на менее опытных. Это везде так.

и рынок возвращается к «нормальной» ситуации — расти быстрее мешает дефицит кадров
В РБ около 30000 програмеров. У вас население в 5 раз больше, соответсвенно ваш предел 150000 программистов. То бишь ресурсная база почти выбрана.
я вот не очень понимаю почему вы предположили что РБ уже кол-го программистов достигло максимума?

Потому как оно много лет уже практически не меняется. Так что предположение — исключительно эмпирическое.

Ну тут нужно хотя бы с количеством вакансий сравнивать. Может в РБ просто стабильность :)

Ну, стабильность. Только как это может не дать ЕПАМу тому же расширяться тысячами програмеров в год в Минске, при условии, что у нас это священная корова — ИТ — чтобы ее не трогали смотрит САМ за этим.
Вот минфин хотел у ПВТ льготы забрать, так министру по голове настучали, уже не хочет.
Но не расширяется с такой скоростью, и если не фантазировать о зеленых человечках, то самое простое объяснение — некем. Просто в РБ больше программистов не слепить, как не старайся. Ну и отсюда простой вывод, что только некоторый небольшой процент людей в человеческой популяции может быть программистами.

В других странах есть конкурентные сектора для технарей, в Украине на данный год нет.

Вот только статистики по оному нет в мире и никто ее далеть не будет — ибо очень скользская тема и запросто нарваться на кучу проблем с расизмом и толерастией.

А у нас уже есть 150 000 программистов? Сумма в таблице 32+ тысячи, 26+ технических специалистов. Все крупнейшие компании в таблице.

Думаю уже около 110-120 тыс уже.

Вы не поняли вопроса — _почему_ вы так думаете? На основе чего вывод о кол-ве в 150 000?

P.S. От 120 до 150 это еще 30 тысяч, тоесть столько сколько суммарно в таблице по всем крупным и средним компаниям, удвоение отрасли практически.

Тут ранее приводили статистику по обзорам. Где 55% работают не на галерах. Итого величина выше и получается.

Если в таблице только 45%, то 30 тысяч * 100 / 45 = 67 тысяч, а не 120.

Их гораздо больше ,вы еще не учитываете вольных плавателей и работающих на госструктуры)

Подписаться на комментарии