Топ-50 ІТ-компаній України, зима 2024: мінус 4,6 тисячі фахівців за пів року, в лідерах зростання — продуктові компанії

Легалізуються за кордоном і звільняються ті, хто давно на бенчі, — такі основні причини зменшення кількості фахівців у топ-50 на 4,6 тисячі за пів року. З позитивного — темп відпливу сповільнився, якщо порівнювати з першим півріччям 2023-го. Лідерами зростання залишаються продуктові компанії. І загалом кількість найнятих людей в топ-50 за друге півріччя збільшилася, половина з них припадає на сервісні компанії.

Нижче 50 найбільших ІТ-компаній України за кількістю спеціалістів станом на січень 2024 року. Рахуємо айтівців, які перебувають в Україні, і тих, які виїхали за кордон, але сплачують сюди податки.

Цього разу ми додали в таблицю тип компаній, які входять у топ-50. Очікувано переважають сервісні — їх нині 54%, або 27 компаній. Частка продуктових — 36% (18 компаній), гібридних — 10% (5 компаній). До гібридних відносимо компанії, які мають як власні продукти, так і надають послуги.

У рейтингу з’явилося три нові компанії: SKELAR та Uklon, які стрімко зростали торік, і SPD Technology.

Натомість вибули ISD, Boosta і TECHIIA Holding. Ми не маємо офіційних даних щодо кількості фахівців в ISD, однак припускаємо, що через релокацію за кордон їхня кількість в Україні зменшилась.

Boosta влітку вперше увійшла в рейтинг, однак має мінус 122 фахівці за пів року (522 станом на січень 2024-го). Як пояснили в компанії, це відбулося через виокремлення певних проєктів в екосистему інвестфонду Burner; легалізацію фахівців за кордоном; часткове наймання спеціалістів з-за кордону; скорочення фахівців на одному з проєктів компанії; закриття двох R&D-проєктів.

TECHIIA Holding має нині понад 600 фахівців в Україні, але, як зазначили в компанії, структура холдингу змінилася і саме ІТ-розробка перестала бути у фокусі компанії. В липні торік була новина про скорочення 17% фахівців холдингу, яке торкнулося команди розробки, а також Public Engagement.

Мінус 4,6 тисячі фахівців за пів року

Загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України станом на січень 2024-го становить 81,8 тис. Вона скоротилася на 4,6 тисячі, або на 5,3% за друге півріччя 2023-го, але все ж темп дещо сповільнився порівняно з першим півріччям (було −6,6%).

За увесь минулий рік кількість фахівців скоротилася на 10,7 тисячі людей.

Загальна кількість спеціалістів у 50 найбільших ІТ-компаніях України, динаміка за роками


Відплив торкнувся передусім технічних фахівців. Їхня кількість у топ-50 зменшилася на 3,7 тисячі за останні пів року.

Кількість технічних спеціалістів у 50 найбільших ІТ-компаніях України, динаміка за роками


Технічні фахівці нині становлять 77% від загальної кількості людей у 50 найбільших компаніях. Їхня частка переважно зростала до липня 2022-го, але відтоді почала зменшуватися — на 4% за півтора року. Це корелює з трендом на ринку праці: кількість нетехнічних вакансій зростає, з технічними — зворотна ситуація.

Частка технічних фахівців, динаміка за роками

Легалізація за кордоном та звільнення тих, хто на бенчі, — основні причини відпливу

Цього разу ми додали в анкету питання про те, що саме зумовило зміни в кількості фахівців у другому півріччі 2023-го. Найчастіша причина — триває легалізація релокованих спеціалістів. Це було актуальним майже для половини компаній.

Вісім компаній зазначили, що в минулому півріччі активно розвивали проєкти та запускали нові. Ще п’ять змінили вектор розвитку та мали організаційні зміни. Скорочували фахівців шість компаній і ще в дев’ятьох спеціалісти самі звільнялися після перебування в резерві.

Що зумовило зміни в кількості фахівців


У сервісних компаній ми уточнили, якою була ситуація з клієнтами в другому півріччі 2023-го. Судячи з відповідей, вісім компаній з 27 втратили одного чи кількох клієнтів. При цьому майже половині компаній вдалося залучити одного чи кілька нових замовників, а дев’ятьом — багато замовників.

Якою була ситуація з клієнтами у другому півріччі 2023-го


11 компаній з 27 мають менш ніж 5% фахівців на бенчі, ще у п’яти резерву немає.

Яка частка фахівців перебуває на бенчі

Відплив з «великої п’ятірки» зменшився, але ще триває

У «великій п’ятірці» мінус 1,8 тисячі фахівців у другому півріччі проти трьох тисяч у першому. Однак всі компанії продовжують показувати негативну динаміку.

Динаміка зростання «великої п’ятірки» за період із серпня 2011-го по січень 2024-го

EPAM незначні зміни в команді (-244 людини) пояснює завершенням релокаційних процесів для спеціалістів за кордоном, а також загальним зменшенням попиту та кількості проєктів з боку глобальних клієнтів.

Українська команда SoftServe зменшилася за пів року на 485 людей теж через легалізацію колег за кордоном. Зменшується кількість фахівців у резерві. SoftServe продовжує наймати, але вакансії здебільшого нішеві. Найбільш затребуваними в компанії є Data Science та R&D інженери, які працюватимуть з генеративним ШІ. Восени в компанії стартував окремий напрям — лабораторія Gen AI. Його будуть посилено розвивати цього року.

Команда GlobalLogic в Україні зменшилася на 148 фахівців. Як розповіли в компанії, вони продовжують фокусуватися на стабільності бізнесу в Україні. Також розширюються у світі: придбали три компанії за пів року.

У Luxoft зміна кількості спеціалістів (-300) зумовлена легалізацією колег в інших країнах і звільненням частини спеціалістів з бенчу за власним бажанням. Наймають нині Java, С++, .NET, BA, DevOps, QA Automation — Middle та Senior-спеціалістів.

В Evoplay зменшення кількості співробітників (на 640 за пів року) зумовлене закриттям/оптимізацією неприбуткових напрямів, скороченням лоу-перформерів і переїздом персоналу.

Лідери зростання — продуктові компанії

Позитивну динаміку приросту в другому півріччі, як і в першому, зберегли 15 компаній (з них п’ять продуктові та ще чотири гібридні). Сервісні компанії з позитивною динамікою мають невеликий приріст, переважно до 20 фахівців за пів року.

Лідери зростання, друге півріччя 2023-го


Лідером зростання у другому півріччі став новачок рейтингу — SKELAR (+258 фахівців за пів року, або на +46%). Це зумовлено запуском нових портфельних компаній, а також зростанням early stage бізнесів втричі. У поточному році SKELAR продовжуватиме найм, щоб будувати tech-бізнеси, які виходимуть на глобальні ринки. Наразі активно шукають спеціалістів у маркетинг та аналітичних доменах: media buying (UAM), сreative marketing, PPC, data analytics.

Продовжив зростати й літній лідер Netpeak Group (+230 фахівців, або на 28%). Компанія фокусується на наймі Junior+/Middle фахівців (але не обмежується ними). Це обумовлено тим, що Netpeak Group має позитивний досвід вирощування таких спеціалістів до тимлідів або навіть топменеджерів у межах групи компаній. В планах приділяти більше уваги компаніям, які показують позитивну динаміку зростання. Також розвивати нові бізнеси.

Підтримує стабільний темп зростання і Genesis (+145 фахівців за пів року). Зараз найбільше сфокусовані на пошуку performance-маркетологів, аналітиків, бізнес-девелоперів, завжди шукають талановитих розробників.

Друга половина 2023-го була потужною для Uklon — компанія вперше потрапила в рейтинг і зросла на 145 фахівців за пів року (або на 26%). Сервіс вийшов на ринки Азербайджану та Узбекистану, а в Україні запустив низку продуктів (нові класи авто). Також посилили команди Delivery та відкрили курʼєрську доставку. В планах на 2024 рік укріпити позиції в країнах експансії, запустити нові продукти в межах Uklon і найняти нових фахівців.

Динаміка зростання п’яти компаній-лідерів

На графіку представлені компанії-лідери, щодо яких достатньо даних, щоб показати динаміку

Зростання команди в MEGOGO (+120 за пів року, або +16%) повʼязане з розвитком проєктів і виходом на нові ринки. Компанія вже успішно запустилася в Польщі, а незабаром планує вийти на ще декілька країн. Це передбачає залучення нових спеціалістів і в Україні.

Збільшення кількості фахівців в Ajax Systems (+95) зумовлено розширенням продуктового портфоліо до 135 девайсів і представленням пристроїв відеоспостереження. Масштабували R&D-команди в Києві, Львові та Вінниці. Компанія завжди наймає Embedded, C/C++, Java, Python, Hardware Developers, а також QA та RF Engineers. Створили спеціалізовану команду ШІ.

35 компаній показали негативну динаміку

Чотири компанії зменшились на понад 300 фахівців.

Топ компаній з негативною динамікою в Україні


Ми не маємо офіційних даних щодо кількості фахівців у NIX. Проте кілька співробітників компанії анонімно повідомили, що нині в українській команді близько 1000 людей. Активно наймають тільки в будапештський офіс. Також з літа минулого року в компанії немає бенчу: якщо проєкт не продовжується, фахівці мають вибір поїхати працювати до Угорщини або звільнитися. Зауважимо, що відплив 1000 фахівців з компанії міг відбутися за довший період, аніж друге півріччя — не маємо про це точних даних.

Команда Playrix в Україні зменшилась на 318 фахівців через переоформлення за кордоном.

Кількість фахівців у Ciklum зменшується (-260 за пів року), оскільки заміну спеціалістам, які вирішили піти з компанії, клієнти хочуть шукати в інших локаціях. Крім того, українські фахівці за кордоном продовжують переходити на локальні контракти. Є і певний відсоток людей, які йдуть з компанії після тимчасового перебування на бенчі. Нині Ciklum розвиває європейські делівері-центри та осередок в Індії. Втім попит на українських фахівців теж є (25 вакансій станом на 1 січня). Переважно це технічні спеціалісти JavaScript, .NET, Java, AQA, DevOps. Прогнозують, що виникатиме потреба і в наймі експертів з ШI та імерсивних технологій.

Astound Commerce цього разу не надала нам офіційні дані щодо кількості фахівців, однак кілька співробітників анонімно підтвердили, що українська команда зменшилася. Фахівці продовжують легалізуватися за кордоном. Також за останні два роки в компанії було вже кілька хвиль звільнень, остання з яких — восени 2023-го.

Від Grid Dynamics Group теж не маємо офіційних даних. Але з коментарів співробітників відомо, що в компанії був (можливо, є й зараз) неоплачуваний бенч, частина фахівців звільнялася.

В Avenga зменшення української команди на 166 фахівців зумовлене тим, що частина проєктів перейшла до етапу підтримки або повністю закрилась. Але попри це в компанії розповіли, що залучили нових клієнтів та розширили наявні проєкти. Нині наймають фахівців як в Україні, так і за кордоном, якщо це вимога клієнтів. Серед фахівців найбільше шукають Data- і DevOps-інженерів, бізнес-аналітиків, дата-саєнтистів та AQA, .NET, PHP, вузькопрофільних спеціалістів. У компанії зауважують, що відчутно зросли вимоги до кандидатів з боку клієнтів.

В Intellias зменшення команди на 151 людину відбулося через легалізацію за кордоном, а також звільнилися фахівці з резерву, яким не вдалося знайти релевантний проєкт. Крім того, клієнти компанії скоротили або призупинили низку проєктів. Нині найбільше шукають JavaScript, DevOps, Scala, C++, Java, Embedded і Front-end розробників. Крім того, з’явилось більше відкритих позицій для Data Engineer & Analyst, Security Engineer. У 2024 році близько половини усіх наймів Intellias планує зробити в Україні. В компанії сподіваються, що в другому півріччі зростання глобальних ринків відновиться і це збільшить запит на нові команди розробників.

В DataArt ситуація схожа. Фахівці легалізуються за кордоном, частина айтівців, яким не вдалося знайти новий проєкт, звільнилися.

У другому півріччі найняли більше нових фахівців, але тільки половина компаній має позитивну динаміку

Попри меншу кількість продуктових компаній у топ-50 серед відкритих вакансій станом на 1 січня 2024 року частки продуктових і сервісних компаній майже рівні.

Кількість відкритих вакансій станом на 1 січня 2024


Більшість компаній все ж не надто активно шукають нових фахівців: майже половина має менш ніж 20 відкритих вакансій. Але при цьому є ті, хто шукає нині значно більше людей. Лідери: Evoplay (213 відкритих вакансій), Ajax Systems (200), SoftServe (169), Genesis (171) і GlobalLogic (143).

Кількість відкритих вакансій станом на 1 січня 2024, співвідношення за компаніями


Якщо розглянути кількість нових фахівців, які приєдналися до компаній топ-50 у другому півріччі, — це 5,6 тисячі, на 28% більше, ніж у першому півріччі. Загалом же з усієї кількості фахівців, найнятих компаніями топ-50 за минулі пів року, 52% припадає на сервісні компанії, 39% — на продуктові, ще 9% — на гібридні.

Кількість компаній в топ-50 з негативною та позитивною динамікою найму майже однакова (21 і 20 відповідно, серед тих компаній, які надали дані). При цьому серед сервісних компаній переважають ті, хто має позитивну динаміку — 12 проти 8 з негативною.

Кількість нових найнятих фахівців, динаміка за пів року


Також ми поцікавились у компаній щодо поточної кількості гіг-контракторів. Порівняно з першим півіччям, їх кількість зросла майже втричі: з 2,3 тисяч до 6,9 тисяч. Проте зростання відбулося здебільшого за рахунок окремих компаній, які перевели на гіг-контракти значну частину своїх фахівців.

12 компаній відкрили нові офіси

Найбільше чинних офісів компанії мають у Києві — 45. За ним Львів з 28 офісами та Вінниця з 17.

У яких локаціях є чинні офіси компаній топ-50 в Україні


У другому півріччі 2023-го 12 компаній відкрили нові офіси. Більшість за кордоном, лідирує Польща. Проте і в Україні з’явилося кілька нових офісів, зокрема в Харкові. Також GlobalLogic відкрила 10 мініофісів у різних містах України

У яких локаціях компанії відкривали нові офіси в другому півріччі 2023 року

Кількість фахівців, що служать у ЗСУ, незначно зросла

Понад половина компаній мають до 50 спеціалістів у Збройних силах, ще три компанії — до 500.

Щодо грошової компенсації фахівцям, які служать, то більшість компаній продовжують її зберігати, але порівняно з першим півріччям 2023-го стало на одну компанію менше, яка робить це в повному обсязі.

Цього разу ми також запитали компанії про те, як довго планують зберігати виплати фахівцям, які служать. Майже половина хоче залишити їх до повернення колег з війни. Але 18 компаній не дали відповідь або ще не вирішили. Є і кілька тих, хто планує зберігати оплату лише пів року чи рік.

Кількість ІТ-фахівців, що служать у ЗСУ, та ситуація з грошовою компенсацією

7 компаній планують зрости на понад 200 фахівців

У більшості компаній все ще помірні плани щодо розширення у 2024 році. Але цікаво, що цього разу вже є шість компаній (проти двох влітку), які планують зрости на 200-500 фахівців у найближчі пів року. Серед них і продуктові, і сервісні. А також є одна компанія, що планує найняти понад 500 нових фахівців.

Щодо релокації, то більшість компаній не будуть переміщувати людей. В інших хочуть релокувати тільки до 20 або 50 фахівців.

Плани компаній на найближчі пів року


Якщо у вас є коментарі, пропозиції або зауваження до статті 👉 переходьте до обговорення або пишіть на [email protected].


Все про українське ІТ в телеграмі — підписуйтеся на канал DOU

👍ПодобаєтьсяСподобалось21
До обраногоВ обраному4
LinkedIn